السواب والشموع: تعرف على مصطلحات التداول الرئيسية

23.03.2022

مدونة


السواب والشموع: تعرف على مصطلحات التداول الرئيسية مع جراند كابيتال، حيث تواصل
Grand Capital نشر  سلسلة من المقالات للمتداولين المبتدئين. نعلم أن الاستثمار قد يبدو مخيفًا في البداية، لهذا السبب قررنا جمع أكبر قدر ممكن من البيانات المفيدة - وتقديمها لك كدليلٍ على رعايتنا ودعمنا. اقرأها بعناية ولا تتردد في تطبيقها على استراتيجية التداول الخاصة بك!

مصطلحات التداول الرئيسية Bearish و Bullish

هناك ثلاث تفسيرات لهذه المصطلحات سنتحدث عن كل منها فيمايلي:

1. التفسير الأول لمصطلحات الهبوط Bearish  والصعود Bullish هو الطريقة التي يهاجم بها كل من الثور والدب. يدفع الثور قرونه لأعلى بينما تقوم الدببة بتمرير ضرباتها لأسفل. وبالتالي، يمكن تطبيق هذه الإجراءات مجازيًا على اتجاهات السوق. فإذا كانت الحركة تنازلية، يُطلق عليها "الاتجاه الهابط"، أما إذا كانت الحركة تصاعدية فيُقلا "الاتجاه تصاعدي" أو "صعودي".

2. التفسير الثاني تاريخيٌّ، وهو مأخوذٌ من مبيعات جلد الدب، حيث كان التجار في هذه الصناعة القديمة يبيعون الجلود(جلد الدببة) التي لم يحصلوا عليها بعد، على أمل أن يحضر الصيادون كمياتٍ منها في المستقبل. في النتيجة، كسب الوسطاء ربحًا من فرق السعر. هؤلاء أصبحوا معروفين لاحقًا باسم "الدببة"، اختصارًا لتجار جلد الدببة، وبعد ذلك تم اعتماد هذا المصطلح لوصف تباطؤ السوق. بالمقابل، الكلمة الصعودية لها نية إيجابية أكثر من الدب، لذا فإن المضاربة الصعودية تشير بعد ذلك إلى عملية شراء تم إجراؤها مع توقع ارتفاع السوق.

3. التفسير الثالث مُستمد من الرياضات الدموية المتمثلة في اصطياد الثيران والدببة. حيث كان الناس يتجمعون ويضعون رهانات كبيرة على نتائج المسابقات، والتي تظهر فيها ثورًا أو دبًا. من السهل رؤية العلاقة مع المضاربة الحديثة في سوق الأسهم!

شرح النقاط Points

عندما تسمع أن بعض الأسهم قد فقدت أو اكتسبت عدد X من النقاط، فهذا يعني أن قيمتها قد تغيّرت بمقدار X دولار. لذلك، في سوق الأسهم، النقطة الواحدة تساوي دولارًا واحدًا. يُستخدم مفهوم النقاط بشكلٍ شائعٍ لوصف النتائج قصيرة المدى، يوميًا أو أسبوعيًا.

يمكن أن تختلف القيمة المئوية للنقطة الواحدة لشركات مختلفة - تشير النقاط فقط إلى عدد الدولارات التي تتغير فيها قيمة السهم. وبالتالي، عندما تفقد شركتان نفس العدد من النقاط، تفقدان حصصًا مختلفة في النسب المئوية. من جهتهم، يستخدم المستثمرون أيضًا النقاط لوصف التحولات قصيرة الأجل في مؤشرات الأسهم. على سبيل المثال، "كَسِبَ مؤشر داو جونز الصناعي 20 نقطة اليوم".

بالنسبة لاستخدام مفهوم النقاط في المؤشرات فهو أيضًا يمثل الدولار، لكن النسبة ليست 1: 1. في هذه الحالة، النقاط هي أرقام صحيحة في قيم المؤشر. وبالتالي، لفهم سعر نقطة واحدة، تحتاج إلى معرفة القيمة الحالية لمؤشر الأسهم.

السبريد spread

بشكلٍ عامٍ، السبريد هو الفرق بين سعري البيع والشراء. بمزيد من التفصيل، السبريد هو فجوة بين سعر العرض وسعر الطلب للأوراق المالية أو الأصول، والمعروف أيضًا باسم "سبريد العرض والطلب".

يمكن أن يشير السبريد أيضًا إلى الاختلاف في مركز تداول - الفجوة بين مركز قصير (بيع) في عقد أو عملة مستقبلية وموقع طويل (شراء) في أخرى. هذا هو المعروف باسم "تداول السبريد أو بالإنجليزية (bid-ask spread).

السواب في التداول SWAP

المبادلة (أو السواب) هي رسوم فائدة يدفعها المتداول للاحتفاظ بمراكز الفوركس بين عشيةٍ وضحاها. تسمى أيضًا "فائدة التبييت" أو "معدل التبييت".

المقايضات هي فقط ما يبدو عليه الأمر: يتم فرض رسوم على فتح صفقات تهدف إلى شراء / بيع العملات الأجنبية. ينطبق السواب فقط على هؤلاء المتداولين الذين يشاركون في تداول متوسط ​​وطويل الأجل.

الشمعة اليابانية: من أشهر مصطلحات التداول

الشموع اليابانية هي أداة تحليل فنيّ تستخدم لتحليل حركة أسعار الأوراق المالية. تم تطوير هذا المفهوم بواسطة تاجر أرز ياباني يُدعى "مونيهيسا هوما". أثناء التداول الروتيني، اكتشف Homma أن مشاعر المتداولين، وكذلك عمليات الطلب والعرض، تؤثر على أسعار الأرز. قام Homma بعد ذلك بتطوير الرسم البياني للشمعدان الذي يصف حركات الأسعار الموضّحة بألوان مختلفة. الشمعة ذات اللون الأحمر تحدد تراجع السوق، واللون الأخضر يعني العكس. يمثل الجانبان العلوي والسفلي للشمعدانات مستويات الأسعار في بداية ونهاية جلسة التداول. تُظهر الخطوط الخارجية (غير الملونة) نطاقًا سعريًا لجلسة التداول - قد لا تظهر على الرسم البياني إذا كان نطاق التداول لا يتجاوز سعر البداية أو نهاية جلسة التداول.

الدعم والمقاومة في التداول

عندما يتقلب السعر، فإن أعلى نقطة يتم الوصول إليها قبل خفض التصنيف تصبح مستوى "مقاومة". حيث تشير هذه النقطة إلى مستوى فائض البائعين. بالمقابل، يشير مستوى "الدعم" إلى فائض المشترين. عندما يرتد السعر للأعلى مرةًّ أخرى، تصبح أدنى نقطة خط دعم. بهذه الطريقة ، تتشكل المقاومة والدعم بشكلٍ مستمرٍ عندما يتحرك السعر لأعلى ولأسفل بمرور الوقت.

الأهداف: ماذا تعني  في التداول

هدف السعر هو توقع السعر المستقبلي للأصل. قد تتعلق الأهداف بجميع أنواع الأوراق المالية، من المنتجات الاستثمارية المعقدة إلى الأسهم والسندات. كما يستخدم المستثمرون أهداف السعر لتحديد قيمة الأصل في 12 أو 18 شهرًا. في النهاية، تعتمد أهداف السعر على تقييم الشركة التي تُصدِر السهم. هذا وينشر المحللون أهدافهم السعرية في تقارير بحثية عن شركاتٍ معيّنةٍ، جنبًا إلى جنب مع توصياتهم الاستثمارية لسهم الشركة.

أمر وقف الخسارة SL

هو عبارة عن أمر يتم وضعه مع وسيط التداول لشراء أو بيع أصل معين بمجرد وصول السعر إلى مستوى معين. كما يمنع وقف الخسارة المستثمر من خسارة الكثير. على سبيل المثال، يمكنك تعيين وقف خسارة بنسبة 10٪ أقل من سعر الشراء، لذلك لن تخسر أكثر من 10٪ في أسوأ الأحوال. وتعد أهم فائدة لأمر وقف الخسارة هو أنه لا يكلف شيئًا لتنفيذه. حيث يعتبر إلى حد ما بمثابة تأمين مجانيّ، فهو يأخذ عمولة عادية فقط إذا تم الوصول إلى الحد الأقصى.

الرافعة المالية - ضاعف ربحك

هناك طريقة لزيادة أرباحك باستخدام رأس المال المقترض (الدين). ففي التداول، تسمح لك الرافعة المالية بشراء الأصول ببعض المضاعفات. أما في حالة توقف استراتيجيتك الاستثمارية، يتضاعف دخلك. في المقابل، الخبر السيئ هو أنه يمكن أن يأخذ هذا المبدأ منحى آخر، ففي السيناريو السلبي، تزيد خسائرك وفقًا لذلك.

للتوضيح سنذكر المثال التالي: لنفترض أن لديك 99 دولارًا في حساب التداول الخاص بك وأن تكلفة التأمين الذي ترغب في شرائه تبلغ 50 دولارًا. هنا نجد حالتين:

  1. مع عدم وجود رافعة مالية، يمكنك شراء سهم واحد مقابل هذا السعر - لا ينقصك سوى دولار واحد لشراء اثنين.
  2. مع رافعة مالية 1: 2 ، يمكنك شراء سهمين مقابل 100 دولار، واقتراض 50 دولارًا إضافيًا لحسابك الحالي. إذا ارتفع السهم، فمع رافعة مالية 1: 2 ستحصل على ضعف الربح. إذا انخفض بنسبة 99 ٪ بشكلٍ كبيرٍ، فستخسر 99 دولارًا، وسيتم إغلاق الصفقة تلقائيًا.
    سيأخذ الوسيط المال من حسابك طالما أن أصلك ينخفض ​​حتى نفاد رأس المال الخاص بك. جرب حظك!

إدارة المخاطر: ضع في اعتبارك فرصتك

يحتاج كل من المستثمرين ذوي الخبرة والمبتدئين إلى إدارة مخاطرهم. في التداول، القاعدة الأساسية هي: أن مخاطرك هي نفس فرصة الربح. هذا يبدو معقولًا وابتدائيًا، في حين أن استراتيجيات إدارة المخاطر الحقيقية أكثر تعقيدًا. سنشرح بعض الحالات ببساطة قدر الإمكان.

كم يجب أن أستثمر؟
قاعدة 1٪

يتجنب المتداولون الحكيمون المخاطرة التي تزيد قيمتها عن 1-2٪ من إجمالي ودائعهم. فعلى سبيل المثال، إذا كان لديك 10000 دولار في حسابك، فيسيكون الاستثمار الآمن بقيمة حوالي 100-200 دولار من القيمة الإجمالية. بالمقابل، في حالة توجه الأصل الذي تختاره في اتجاه غير مرغوب فيه، فلن تخسر الكثير. من ثم قسّم بقية وديعتك إلى عدّة أجزاءٍ صغيرةٍ واستثمرها في أصول مختلفة تشعر أنها واعدة. هناك طريقة بسيطة للحماية من المخاطر هي الاستثمار في مجالات مختلفة، وليس فقط في أوراق مالية مختلفة.

على سبيل المثال، عندما تستثمر في كل من شركات الأدوية وشركات تكنولوجيا المعلومات، فإنك تتوقع ألا تنخفض استثماراتك في نفس الوقت نظرًا لأن هذين القطاعين بالكاد مرتبطين ببعض. من ناحيةٍ أخرى، فإن المستثمر الذي يمتلك محفظة مليئة بمنتجي الأجهزة الرئيسيين سيكون منزعجًا للغاية بسبب شيء مثل أزمة أشباه الموصلات. الأمر نفسه يتعلق بالمتداولين الذين صنعوا محافظهم فقط من خلال الأسهم الروسية. لقد حولت التوترات السياسية والعسكرية في هذا البلد عاصمتهم إلى غبار.

هل تحميني إدارة المخاطر من خسارة المال؟

الجواب: لا، ليس دائمًا. من المؤكد أن تنويع محفظتك يجعل التداول أكثر أمانًا. ومع ذلك، لا يجب أن تعتمد فقط على هذه النصيحة. كما نذكّر: فكر دائمًا في استخدام أمر وقف الخسارة الذي ذكرناه أعلاه. قم بتعيينه إما بحيث لا تخسر أكثر مما تستطيع أو على مستوى الدعم فقط.
مالفرق بين أمر وقف الخسارة و أمر جني الأرباح؟
أمر جني الأرباح هو أداة أداة مشابهة تمامًا لإيقاف الخسارة، الفرق هنا هو أن وقف الخسارة مخصص للحد من الخسائر، بينما يقوم جني الأرباح بإغلاق الصفقة عندما يصل السعر إلى هدف إيجابي قبل أن يبدأ في الانخفاض مرّة أخرى. في الواقع، يمكنك استخدام هذين الأمرين معًا.

نسبة المخاطر / العوائد: وقف الخسارة وجني الأرباح معًا

اجعل المخاطرة / المكافأة جزءًا أساسيًا من خطة التداول الخاصة بك. حتى إذا كانت إستراتيجيتك الاستثمارية تمتلك نسبة نجاح تصل إلى 50٪ - مما يعني أنك "تربح" نصف تداولاتك - فهذا لا يعني بالضرورة أنك تكسب ربحًا. إذا أبرمت 100 صفقة بمعدل نجاح كهذا حيث تؤدي 50 من صفقاتك إلى خسارة 100 دولار، وحققت 50 صفقة أخرى ربحًا 99 دولارًا ، فلا يزال بإمكانك أن تخسر 50 دولارًا - كل ذلك لأنك تغلق صفقاتك الإيجابية في وقت مبكر جدًا. تساعد إستراتيجية المخاطرة / المكافأة على إصلاح ذلك.

تخيل أنك تعقد صفقة حيث قررت أن تستهدف مكافأة قدرها 100 دولار وتحد من مخاطرك بمبلغ 100 دولار. هذا يعني أن نسبة المخاطرة / المكافأة الخاصة بك هي 1: 1. إذا قمت بتعيين جني الأرباح عند 200 دولار أمريكي وتركت أمر وقف الخسارة دون تغيير، فستتحول المخاطرة / المكافأة إلى 1: 2. لاحظ أن جزء المخاطرة من هذه النسبة يجب أن يكون دائمًا 1. لا يمكن أن يكون 0.5: 1 في الحالة المذكورة. ومع ذلك ، إذا حددت أخذ الربح عند 75 دولارًا ، فستكون النسبة 1: 0.75.

دعنا نعود إلى الحالة بنسبة نجاح تصل إلى 50٪. إذا حافظت على مثل هذه الشروط وطبقت نسبة مخاطر / عوائد 1: 1.5 - فإن ربحك سيكون 2500 دولار. وبالتالي، ستوفر لك هذه الاستراتيجيات البسيطة المال في البداية. بغض النظر عن طريقة التداول التي تفضلها: الاستثمار الحذر أو المضاربة الديناميكية والمخاطرة. تأكد من أن فرصتك للنجاح قريبة من الحد الأدنى دون المعرفة المناسبة. والخبر السار هو أن Grand Capital ستستمر في إرشادك خلال السوق بمقالات تحليل احترافية ومواد إرشادية مثل هذه. ابق على اتصال ودع تداولك يحقق أرباحًا!

مؤلف: GC
العودة إلى جميع المدونات عودة

اشترك في مدونتنا

شكرا لك على الاشتراك في تحليلاتنا

موضوع المدونة

كل شىء الجولة التحليلية الرئيسية المقالات المستقبلية مدونة