أفضل استراتيجيات التداول: التداول قصير الأجل مقابل التداول طويل الأجل
ماهي أفضل استراتيجيات التداول: التداول قصير الأجل مقابل التداول الطويل الأجل، سؤال لطالما طرحه المهتمون بالعثور على أفضل نوع من التداول للاستثمار فيه. إلّا أن قرار اختيار نوع التداول يختلف من شخصٍ لآخر. من الناحية المثالية، يجب أن يقرّر المتداول نوع التداول الذي يناسب شخصيته. دعونا نلقي نظرة عن كثب على التداول القصير الأجل والطويل الاجل للحصول على بعض المعرفة.
التداول قصير الأجل: الأرباح خلال اليوم
عندما تكون مدة الصفقة المحددة بين الشراء و البيع محدودة في غضون أيام أو أسابيع قليلة، فإنه يعتبر تداولًا قصير الأجل. تمامًا مثل كل شيء، له إيجابيات وسلبيات. يظهر هكذا نوع من التداول نتائجًا في فترةٍ أقصر بكثيرٍ. هنا يمكنك جني الأرباح فيما يسمى بمصطلح "خلال اليوم" أو بالانجليزية " intraday term " عندما تُغلق الصفقة في غضون يومٍ واحدٍ. من جهةٍ ثانيةٍ، إذا اكتشفت أن قرارًا خاطئًا قد تم اتخاذه، فيمكنك إعادة استثمار الأموال في بعض الأسهم الجديدة، لأن رأس المال معرض للخطر لفترة أقصر.
أما عندما تكون الأصول متقلبة بدرجة كافية للسماح لك بجني الأرباح في الصفقات قصيرة الأجل، عليك أن تعرف أنها تعمل بطريقة أخرى أيضًا. كما أنه من المهم أن تتصرف بسرعة، وإلّا فقد تخسر مبالغًا كبيرة من المال. كما أنها تستغرق وقتًا طويلاً - وهناك حاجة إلى الكثير من الاهتمام لتتبع التغييرات في السوق. وبالتالي، من المرجح أن يزداد مستوى التوتر لديك: قد يؤدي عدم التحكم في منحنيات الأسعار المتقلبة إلى القلق. ومع ذلك، فإن بعض المتداولون يحبون هذا الشعور!
التداول قصير الأجل مربح ومحفوف بالمخاطر، يمكن أن يستمر من عدّة دقائق إلى عدّة أيام. وبالتالي لتحقيق النجاح في هذه الإستراتيجية، تحتاج إلى مواكبة اتجاهات السوق الحالية وفهم المخاطر والمكافآت بوضوحٍ شديد.
التداول اليومي
التداول اليومي هو حالة خاصة من التداول قصير الأجل. كما يوحي الاسم، تشير استراتيجية التداول هذه إلى شراء وبيع ورقة مالية خلال يوم تداول واحد. مع أنه أكثر شيوعًا في سوق الفوركس، إلّا أنه يمكن أن يُستخدم في أيّ سوقٍ آخر أيضًا. المتداولون اليوميون على درجةٍ عالية من التعليم ويتمتعون بميزانيةٍ جيدةٍ. يستخدمون الأسهم الأكثر تداولًا أو العملات ذات الروافع المالية العالية بشكلٍ خاص لجني الأرباح من تحركات الأسعار الصغيرة.
المتداولون اليوميون يقظون بشكلٍ خاصّ تجاه الأحداث التي من المحتمل أن تغيّر تطور السوق. يمكن القول أن أسلوب التداول القائم على الأخبار شائع إلى حد ما!. حيث يشاهد المتداولون الإعلانات المجدولة مثل تقارير أرباح الشركات والإحصاءات الاقتصادية وأسعار الفائدة. وبالتالي تعمل سيكولوجية السوق بطريقة تظهر فيها تقلبات أعلى عندما لا يتم تلبية التوقعات بشأن النتائج المذكورة أو تجاوزها. بالمقابل، تعتبر الحركات المفاجئة التي تحركها الأخبار احتمالية كبيرة لكي يستفيد منها المتداول الدقيق.
يستخدم المتداولون اليوميون مخططات يومية مختلفة لإتمام صفقاتهم:
- السكالبينج: استراتيجية تعتمد على صفقات تداول متكررة وصغيرة الربح تتم تبعًا لتغيرات طفيفة في الأسعار على مدار اليوم.
- تداول المدى: خطة التداول هذه مبنية على مستويات المقاومة والدعم لتحديد قرارات البيع والشراء الصحيحة.
- التداول القائم على الأخبار: ذكرنا هذا النوع أعلاه، هذه الإستراتيجية تدور حول البحث عن فرص تداول مبنية على الأحداث الإخبارية.
- التداول عالي التردد (HFT): تستخدم استراتيجية الاستثمار هذه خوارزميات عالية الدقة للكشف عن عيوب السوق الصغيرة أو قصيرة الأجل، مما يسمح للمتداولين بالربح.
التداول طويل الأجل
يشير التداول طويل الأجل إلى نطاقات البيع في غضون بضعة أشهر إلى عدة سنوات، ولهذا النوع من التداول بعض المزايا للمستثمرين:
- في هذا النوع من التداول ليس من الضروري تتبع الرسم البياني على مدار الساعة، كما هو الحال في المدى القصير. حيث يمكنك السماح لنفسك بتجاهل الاتجاهات الموجزة والتركيز على الظروف المستقبلية للاستثمار.
- كما يوفّر التداول الطويل الأمد الكثير من الوقت الذي قد تقضيه في تحليل السوق. وبالتالي، يمكن أن يوفر المال إذا كنت تتعلم من خلال طرق أخرى للاستثمار.
- التداول طويل الأجل مرن، مما يسمح بالاستثمار المركب. هذا يعني أنه يمكنك استثمار أرباح الأسهم مرّةً أخرى في السوق لكسب المزيد من الأرباح.
- كما أنه يتطلب ضرائبًا أقلّ: يحتاج معظم المتداولين على المدى القصير إلى دفع حوالي 20-30٪ ، في حين أن الاستثمار طويل الأجل يتم تحصيله بنسبة 4-15٪ فقط.
بالمقابل يجب أخذ السلبيات بعين الاعتبار، فللتداول الطويل الأمد بعض العيوب ومنها:
- نظرًا لأن هذه الإستراتيجية ممتدة لوقت طويل فمن السهل أن تفوتك فترة التقلبات والتي يمكن أن تتيح كسب مال أكثر.
- حاجز الدخول مرتفع أيضًا: تحتاج لفهمٍ عميق للمجال الذي تريد أن تستثمر فيه. لا يمكنك اتخاذ قرارات تستند فقط إلى الشائعات وحدسك.
- عملية الاستثمار الدائم التي تتطلب معرفة عميقة تجعل التداول طويل الأجل بالفعل استراتيجية عالية المستوى وتتطلب الصبر، ناهيك عن الحاجة إلى لمتابعة عملك بجدّ.
أنواع الأصول
قبل كل شيء، ما هو الأصل؟
الأصل هو بعض الموارد المملوكة لفرد أو شركة أو حكومة. تحصل الشركات الخاصة والكيانات المذكورة على الأصول لجني الأرباح منها في المستقبل. من جهةٍ ثانيةٍ، قد تولّد بعض الأصول أيضًا تدفقًا نقديًا أو تقلل النفقات أو تزيد المبيعات. بمعنى آخرٍ، لا يزال الأمر كله متعلق بالحصول على مزايا مالية.
ليس من المؤكد بالضبط كيفية التمييز بين أنواع الأصول. بالرغم من ذلك، نقدّم لك الفئات التالية:
- الأسهم: وهي حصص ملكية الشركات المطروحة للتداول العام. بشكلٍ عام يمكن للمستخدمين تداولها في البورصات مثل NYCE أو NASDAQ المعروفين على نطاق واسع. كما يسمح هذا النوع من الأصول بكسب الأرباح بطريقتين:
- عن طريق تلقي أرباح الأسهم أو:
- من خلال ارتفاع السهم.
غالبًا ما يتم تقسيم الأوراق المالية حسب رأس مالها إلى أسهم صغيرة ومتوسطة ورأس مال كبير.
- السندات والاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابتك: استثمارات تعود في شكل فائدة. تعتبر هذه الاستثمارات أقل خطورة من الأسهم وفئات الأصول الأخرى.
- صناديق سوق الما ل والنقد: يتم تقييم هذا النوع من الأصول من قبل المتداولين بسبب السيولة. يمكن الوصول إلى الأموال أو ما يعادلها في أيّ وقت.
- الأصول الملموسة (بما في ذلك العقارات): يمكن الاعتماد على فئة الأصول هذه ضد التضخم. كما أن الشكل الملموس لهذه الأصول تسمح للمتداول بالنظر لها على أنها أكثر "حقيقية".
- الفوركس والعقود الآجلة والخيارات والمشتقات الأخرى: المشتقات هي أدوات مشتقة من أصل أساسي. على سبيل المثال، يتم اشتقاق خيارات الأسهم من الأسهم.
كيف تتداول بمخاطر أقل؟
يحتاج كل من المستثمرين ذوي الخبرة والمبتدئين إلى إدارة مخاطرهم أثناء التداول. في التداول، القاعدة الأساسية هي: أن مخاطرك تعادل فرصة ربحك. من جهةٍ ثانيةٍ، هذا يبدو معقولا وابتدائيا، في حين أن استراتيجيات إدارة المخاطر الحقيقية أكثر تعقيدًا. سنشرح بعض الحالات ببساطة قدر الإمكان:
كم يجب أن أستثمر؟ قاعدة 1٪
يتجنب المتداولون الحكيمون المخاطرة التي تزيد قيمتها عن 1-2٪ من إجمالي ودائعهم. على سبيل المثال، إذا كان لديك 10000 دولار في حسابك، فيجب أن يكون استثمار مبلغ آمن حوالي 100-200 دولار. وبالتالي، في حالة توجه الأصل الذي تختاره في اتجاه غير مرغوب فيه، فلن تخسر كثيرً.
قسّم بقية وديعتك إلى عدة أجزاء صغيرة واستثمرها في أصول مختلفة تشعر أنها واعدة. هنا يجب القول، طريقة بسيطة للحماية من المخاطر هي الاستثمار في مجالات مختلفة، وليس فقط في أوراق مالية مختلفة. على سبيل المثال، عندما تستثمر في كل من شركات الأدوية وشركات تكنولوجيا المعلومات، فإنك تتوقع ألا تنخفض في نفس الوقت نظرًا لأنها بالكاد مرتبطة ببعضها. من ناحيةٍ أخرى، فإن المستثمر الذي يمتلك محفظة مليئة بشركات الهاردوير الرئيسيين سيكون منزعجًا للغاية بسبب حدوث شيءٍ مثل أزمة أشباه الموصلات. كذلك الأمر نفسه يتعلق بالمتداولين الذين صنعوا محافظهم فقط من خلال الأسهم الروسية. لقد حولت التوترات السياسية والعسكرية في هذا البلد استثمارهم إلى غبار.
هل يمنعني تنويع المحافظ من خسارة المال؟
ليس دائما! من المؤكد أن تنويع محفظتك يجعل التداول أكثر أمانًا. ومع ذلك، لا يجب أن تعتمد فقط على هذه النصيحة. فكر دائمًا في استخدام أمر وقف الخسارة الذي ذكرناه أعلاه. قم بتعيينه إما بحيث لا تخسر أكثر مما تستطيع أو على مستوى الدعم فقط. هناك أداة مشابهة تمامًا لإيقاف الخسارة هي "أمر جني الأرباح". الفرق هو أن وقف الخسارة مخصص للحد من الخسائر، بينما يقوم جني الأرباح بإغلاق الصفقة عندما يصل السعر إلى هدف إيجابي قبل أن يبدأ في الانخفاض مرّة أخرى. في الواقع، يمكنك استخدام هذين الأمرين معًا.
نسبة المخاطر / العوائد: وقف الخسارة وجني الأرباح معًا
اجعل المخاطرة / المكافأة جزءًا أساسيًا من خطة التداول الخاصة بك. حتى إذا كانت إستراتيجيتك الاستثمارية تمتلك نسبة نجاح تصل إلى 50٪ - مما يعني أنك "تربح" نصف تداولاتك - فهذا لا يعني بالضرورة أنك تكسب ربحًا. على سبيل المثال: إذا أبرمت 100 صفقة بمعدل نجاح كهذا حيث تؤدي 50 من صفقاتك إلى خسارة 100 دولار، وحقق 50 مركزًا ربحًا قدره 99 دولارًا، فلا يزال بإمكانك أن تخسر 50 دولارًا - كل ذلك لأنك تغلق صفقاتك الإيجابية في وقتٍ مبكرٍ جدًا. تساعد استراتيجية المخاطرة / المكافأة على إصلاح ذلك.
تخيل أنك تعقد صفقة حيث قررت أن تستهدف مكافأة قدرها 100 دولار وتحد من مخاطرك بمبلغ 100 دولار. هذا يعني أن نسبة المخاطرة / المكافأة الخاصة بك هي 1: 1. إذا قمت بتعيين جني الأرباح عند 200 دولار أمريكي وتركت أمر وقف الخسارة دون تغيير، فستتحول المخاطرة / المكافأة إلى 1: 2. لاحظ أن جزء المخاطرة من هذه النسبة يجب أن يكون دائمًا 1. لا يمكن أن يكون 0.5: 1 في الحالة المذكورة. ومع ذلك، إذا حددت أخذ الربح عند 75 دولارًا، فستكون النسبة 1: 0.75.
دعنا نعود إلى الحالة بنسبة نجاح تصل إلى 50٪. إذا حافظت على مثل هذه الشروط وطبقت نسبة مخاطر / عوائد 1: 1.5 - فإن ربحك سيكون 2500 دولار.
لكل من استراتيجيات التداول التي غطيناها في هذه المقالة سلبياتها وإيجابياتها. ماذا تختار؟ القرار لك. والخبر السار هو أن Capital Grand ستستمر في إرشادك خلال السوق بمقالات تحليل احترافية ومواد إرشادية مثل هذه. ابق على اتصال ودع تداولك يحقق أرباحًا!
